2025 年上半年中国民航货运市场：转型突破中彰显韧性与潜力

      近日，2025 年上半年中国民航货运市场交出一份令人瞩目的成绩单，在跨境电商与高端制造业“双引擎”驱动下，行业呈现出结构优化、航线拓展、市场主体活跃等诸多亮点，同时也面临着成本、竞争及外部环境等方面的挑战。以下为您详细解读这一时期中国民航货运市场的发展态势。
 一、货运量增长显著，结构优化凸显国际引擎作用

 
官方数据表明，2025 年上半年中国航空货邮运输总量达 478.4 万吨，同比增长 14.6%。其中，国际航线表现格外突出，完成货邮运输量 203.7 万吨，同比激增 23.4%，在总货量中的占比升至 42.6%，较 2019 年同期提高 10 个百分点，成为拉动行业增长的关键力量。
 
二、跨境电商与高端制造驱动行业变革
 跨境电商倒逼物流企业转型
 
行业调研显示，当前中国航空物流市场 50% - 60%的货源来自跨境电商。以 SHEIN、TEMU、TikTok Shop 为代表的电商平台加速“出海”，其“小批量、多频次、高时效”的业务特点与航空货运优势契合。传统单一承运人模式已无法满足电商平台对端到端履约能力的需求，促使航空物流企业加速向“综合物流服务商”和“供应链组织者”转型。顺丰依托鄂州花湖机场，结合海外仓，为电商客户提供高效服务；圆通加速“东方天地港”建设，增强在跨境电商物流领域的竞争力。
 
高端制造“出海”催生新兴细分市场
 
2025 年上半年，高端制造业为航空货运带来深度与价值增长。以电动汽车、3D 打印机和工业机器人为代表的“新三样”产品出口实现两位数高速增长。新能源汽车整车空运出口正走向常态化，如顺丰航空 2025 年 4 月用波音 747 全货机为车企运输整车至欧洲，预示着新兴细分市场的潜力。
 
三、航线格局呈现新变化

 
2025 年上半年，全国新增 117 条国际货运航线，同比增长 58.1%。新增航线主要集中在亚洲和欧洲，亚洲新增 54 条占比 46.2%，欧洲新开 45 条占比 38.5%，反映出中国与东盟及欧洲贸易往来的深化。北美地区仅新开 12 条航线占比 10.3%，业内分析认为这与美国关税政策调整、取消最低价值包裹免税政策预期及需求提前“抢运”透支等因素有关。截至 2025 年 6 月，中国国际货运航线已通达 50 个国家的 106 个城市，国内航线以主要城市群和都市圈为核心与国际航线协同，提升了市场覆盖率和全球竞争力。
 
四、市场主体活力竞相迸发，战略分野明显
 
“快递系”航司实力提升
 
顺丰、圆通、京东等“快递系”航司凭借地面网络和客户基础在航空货运领域不断发力。顺丰航空以 90 架全货机规模居亚洲第一，邮政航空机队规模 45 架位居第二，圆通 13 架全货机并计划增购，京东航空现有 12 架全货机聚焦国内干线。
 
“国家队”航司货运子公司稳健发展
 
“国家队”三大航旗下货运子公司 2025 年上半年业绩稳健，部分利润大幅增长。国货航上半年营业收入 109.35 亿元，同比增长 21.92%；归母净利润 12.4 亿元，同比激增 86.15%，全力向“综合物流解决方案提供商”迈进。东航物流上半年营业收入 112.56 亿元，同比微降 0.26%，但归母净利润增长 0.9%，通过产业链延伸、多式联运及数字化转型提升竞争力。南航物流上半年货运及邮运收入 90.80 亿元，同比增长 4.01%，净利润 16.01 亿元但同比小幅下滑，通过数字化转型和业务创新构建全链条服务能力。
 
顺丰控股（含顺丰航空）上半年营收和利润双增长，圆通速递业务量增长但利润因单票收入下滑略有下降，不过仍持续加码航空业务。
 
五、枢纽建设向纵深发展
 
2025 年上半年，中国航空货运枢纽建设从追求货邮吞吐量增长转向功能定位清晰、区域协同紧密、运营模式高效的方向发展。内地机场货邮吞吐量达 1029.9 万吨，同比增长 9.2%，中西部机场发展动能显著。鄂州花湖、乌鲁木齐天山等机场同比增速超 50%。上海浦东机场以 191.0 万吨领跑全国，深圳宝安、鄂州花湖、郑州新郑等机场增长强劲，重庆江北机场是前十中唯一负增长的机场。
 
六、挑战与展望并存
 
尽管 2025 年上半年中国民航货运业成绩斐然，但仍面临诸多挑战。成本方面，航油价格波动、人力成本及机场收费等构成刚性支出。竞争层面，部分航线供需失衡，“内卷式”竞争亟待破局。外部环境上，地缘政治、贸易政策变动及全球经济复苏节奏都可能影响行业发展。
 
展望未来，中国民航货运业站在新起点，未来竞争将围绕供应链整合能力、数字化水平、服务创新和价值创造展开。从“运输商”向“供应链组织者”转型，将是行业实现高质量发展的关键路径。